据10月7市场持续增长,二三线及以下城市居民出游消费增长迅速;同程旅行平台上,三线及以下城市用车预订热度增长超过50%;县城文旅成假期消费亮点,全国近百个县城酒店预订热度同比上涨超过50%。东北和西部地区长线旅游目的地旅游热度增长迅速,在假期国内酒店预订涨幅榜前十名中,西部省市占据七席;西双版纳、临沂、西宁等城市出发的出境机票预订热度也快速上涨,西部省市居民出境游需求持续上升,有20 多个西部城市的出境机票预订同比增长超过1 倍。此外,山西小西天、云南的哀牢山等热门景区在“十一”假期爆火。 重点景区:1)据“中国黄山”公众号消息,国庆假期,黄山风景区吸引了海内外游客19.2 万人登山赏景,接待游客总数与2023 年国庆8 天接待量持平,日均同比增长14%;2)据“峨眉山景区”公众号消息,10 月1 日-6 日,峨眉山景区共接待游客25.11 万人次;3)据长白山管委会消息,10 月1 日-5 日,长白山景区累计接待游客15.24 万人次,同比增长21%;4)据三亚新闻网消息,国庆假期前三天,三亚景区景点、椰级乡村旅游点共接待游客25.3 万人次, 同比增长14.51%。 餐饮:据证券时报网消息,10 月1 日-6 日,海底捞全国超1300 家门店共计接待顾客超1000 万人次,其中,10 月1 日当天全国海底捞火锅门店共计接待顾客超190 万人次,同比增长超5%。北京、西安、上海等重点旅游城市的海底捞火锅接待量均刷新年内最高单日数据,部分门店迎来历史最高单日客流。此外,国庆期间全国海底捞外送订单量环比节前销量增长超60%。 本地消费:据上海证券报援引的美团发布的“十一”黄金周消费数据显示,全国生活服务到店消费同比增长41.2%,上海、北京、成都、深圳、重庆消费规模位居全国前五。其中,游客日均消费较上年假期增长69.6%,从住宿(含酒店和民宿)情况看,游客规模前五名的省份分别为广东省、山东省、四川省、江苏省、河南省。 投资建议 建议关注以下四条投资主线:1)顺周期预期底部,关注经营改善估值修复,相关受益标的锦江酒店、九华旅游、众信旅游、科锐国际、海底捞、同庆楼等;2)个性化需求推动细分赛道崛起,关注成长与防御属性兼备的黄金珠宝、IP 价值不断提升的潮玩板块,相关受益标的潮宏基、老凤祥、周大生、周大福、菜百股份、泡泡玛特等;3)基于供应链优势的国货出海有望持续高景气,相关公司业绩高增长确定性强,业绩兑现力有望持续被市场验证,相关受益标的米奥会展、焦点科技、安克创新、华凯易佰、小商品城等;4)性价比消费+库存压力+线下成本下行,线下零售新业态有望引领新一轮零售渠道变革,看好折扣零售业态对传统商超的赋能提效,相关受益标的家家悦、重庆百货、名创优品等。 风险提示 宏观经济下行,居民收入及消费意愿恢复不及预期,行业竞争加剧。 【免责声明】本文仅代表第三方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。
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